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비오는 어느날 유치원 친구들은 숨바꼭질 놀이를 한다. 잡히지 않으려 핀핀은 가지말아야 할 2층에 올라가게 되고 우연히 멜리나 창고에 들어가게 된다. 그곳에서 만난 마법 항아리 맛있는 음식을 이야기하면 말한대로 음식이 나오는 신비한 항아리다 핀핀은 마법항아리를 아이들에게 소개하고 아이들은 각자 먹고 싶은 음식을 말하게 되는데 너무 많은 음식이 나와 먹다 지치게 되고 먹기 편한 음식을 만들라는 토니의 말에 팝콘이 쏟아져나와 교실에 가득차게 된다. 이후 주니 토니는 마법사로 변신하여 쿤타가 가지고 있는 하마 장난감에 마법을 부려 항아리를 잡게된다.
점심시간이 되기를 기다리는 아이들, 가장 먼저 도착한 핀핀은 음식이 없는 것을 확인하고 울음을 터트린다. 이게 어떻게 된일? 마법 조리도구들이 힘을 잃고 쓰러져 있다. 조리실에 뭔가 문제가 생긴 것을 알게 된 주니와 토니는 조리실을 조사하는데 조사도중 식중독균에 감염되어 쓰러지게 된 것을 확인하게 된다. 모습을 드러낸 악당 식중독균! 식중독균과 싸우기 위해 마법사로 변신한 주니와 토니 식중독균을 물리치려 하지만 방법을 알지 못하여 당황하게 되고 식중독균이 발사한 균이 빛에 의해 사라지게 됨을 알게된다. 토니의 아이디어로 밖에서 들어오는 빛을 냄비에 빛을 반사시켜 식중독균을 퇴치한다
청소를 하고 있는 유치원 집사 로블리 유연히 마법장난감 공룡을 밟게 된다. 공룡에게서 빠진 캐내듐 광석을 집어넣으며 마법템들은 캐내듐이라는 광석의 에너지로 움직인다는 사실을 전달한다. 한편 어린이 도서관에서 책을 보던 아이들 무리에서 나와 멜리나 도서관으로 향하는 주니 토니 주니는 특별한 공간에 들어가 고급 마법서를 습득하게 되고 마법이 서툰 주니는 고급 마법서를 보고 흉내를 내다 그만 비눗방울 마법을 시전하지만 사고를 쳐 어린이 도서관을 어지럽히게 된다. 이후 자신들이 저지른 일을 복구하려 다시 마법을 사용하지만 이게왠일 악당 마법사의 영혼을 소환하게 된다. 악당마법사의 공격에 도망다니는 아이들 최후의 일격으로 아이들을 공격하려는 악당 마법사 앞에 토니가 선다. 토니는 악당 마법사가 육체가 없는 것을 이용 공룡의 몸에 들어가 육체를 가지라고 말한다. 이 말은 들은 악당 마법사가 공룡의 몸에 들어가 합체를 하는 순간 아이들과 힘을 합쳐 캐내듐을 빼내 버린다. 캐내듐이 빠진 공룡은 움직일 수 없게 된다.
대마법사 멜리나의 마법으로 유지되는 아클란네 성 아클란네 성에는 유치원 아이들이 살고 있다. 어느날 대마법사 멜리나는 집사인 로블리에게 마법 아이템을 제작해 달라는 메시지를 남기고 사라지게 된다. 로블리는 멜리나의 메시지대로 마법템인 아클라봉 아클라찌를 만들어 주니와 토니에게 전달한다. 이때 주니가 흥분하여 마음대로 마법템을 사용하고 마법템의 폭주로 주니는 큰 위기에 빠지지만 로블리의 도움으로 아이템을 제대로 사용할 수 있게 된다.
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