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자신이 만든 가짜 환상에 사로잡힌 리치는 분신을 불러내 타키와 포오를 공격한다. 공격을 막을 방법으로 타키의 TNT를 꺼내든 포오는 실수로 TNT를 떨어뜨리지만 타키의 도움으로 위기에서 벗어난다. 그러던 중 타키는 리치와의 싸움을 끝낼 방도를 생각해낸다./타키와 포오는 리치에게서 마법 지팡이를 떼어놓는데 성공한다. 하지만 지팡이를 찾으러 쫓아오던 리치가 무너진 바닥으로 추락하고, 그를 본 포오는 리치를 구하기 위해 뛰어든다. 모든 걸 제자리로 돌려놨다고 생각한 순간, 또 다른 악의 보스가 깨어난다.
리치를 찾기 위해 불행한 성에 도착한 타키와 포오. 몬스터를 힘겹게 물리치고 리치를 만나러 성을 오르던 중, 복도에 걸린 수상한 그림을 발견한다. 슬픈 눈으로 망고스틴의 손수건을 바라보던 그림 속 돼지는 그림 밖으로 나와 타키와 포오를 놀라게 하는데…/망고스틴이 안내한 곳으로 향한 타키와 포오는 어둠의 기운에 사로잡힌 리치를 만나게 되고, 리치와 대화를 나눠보려 하지만 리치는 둘을 공격하기에 바쁘다. 리치의 무차별적인 공격을 더 이상 막아낼 방법이 없던 포오는 리치 엄마가 건네준 거울로 공격을 막아보는데…
나가를 물리친 보상으로 ‘나가의 비늘’을 얻게 된 타키와 포오는 리치를 물리치기 위해 트로피카 마을로 향하고, 그곳에서 만난 사람들이 비행선 마을 사람과 같은 모습을 하고 있는 것에 이상함을 느끼게 된다. 그러던 중 우연히 동네 아이에게서 리치에 대해 듣게 되는데…/트로피카 마을에 도착한 타키와 포오는 악의 기운에 사로잡힌 리치와 리치의 반려돼지 망고스틴에 대해 듣게 된다. 그러던 중 리치의 부모님을 만나게 되고, 부모님이 전해준 마법 손거울을 들고 리치를 구하기 위해 불행한 성으로 향한다.
횃불 열매를 찾아 마법 지도를 완성한 타키와 포오. 지도에서 나오는 빛을 따라 도착한 신전에서 타키와 포오를 기다리고 있던 건 뱀의 형상을 한 나가. 나가를 물리치기 위해 고군분투하지만 속수무책으로 당하고, 그러던 중 타키가 잡아먹힐 위기에 처한다./나가에게 붙잡힌 타키는 반디반디의 도움으로 위기에서 벗어나고, 포오가 생각해낸 방법으로 나가를 쓰러뜨리는데 성공한다. 황혼의 숲은 빛을 되찾게 됐지만, 또 다른 표식이 떠오르며 타키와 포오가 물리쳐야 할 새로운 악의 보스가 나타난다.
용사의 자격을 갖추고 오라는 허봉추의 말에 비행선 마을로 향한 타키와 포오. 때마침 문명 제한 위원회로부터 비행선 마을 부근 황혼의 숲에서 위험물 반응이 감지됐다는 연락을 받게 된다. 허봉추는 황혼의 숲 포털을 열어 타키와 포오를 그곳으로 밀어 넣는데…/허봉추에게 떠밀리듯 포털을 통과한 타키와 포오. 황혼의 숲을 되찾으려면 횃불 열매를 찾아 마법 지도를 완성해 악에 물든 보스를 쓰러트려야 한다. 하지만 타키, 포오는 마법 지도 완성에 번번히 실패한다.
모카, 크림의 도움을 받아 괴현상이 발생한 곳으로 이동한 포오. 하지만 특별히 이상한 점은 발견하지 못한다. 한편 타키는 마크트레즈에 남아 나박사와 왕재수 판사가 꾸미는 일의 증거를 수집하고 포오가 있는 곳으로 향하게 되는데…/우여곡절 끝에 다시 만난 타키와 포오. 그동안의 일들에 대해 대화를 나누던 중, 허봉추라는 미스터리한 할아버지를 만나게 된다. 허봉추는 용사의 자격을 갖추고 오라며 타키와 포오를 비행선 마을로 보낸다.
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