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어느 날 갑자기, 인공섬 중의 하나인 '머메이드'에 이송된 소녀토코노메 마모리는 눈을 뜨자마자 습격을 받는다궁지에 몰린 마모리를 구한 것은 마모리와 같이 새롭게 이송되어 온 소녀,시키시마 미레이였다.그러나 적의 공격은 멈출 기미가 보이지 않고,절체절명이라고 생각한 그 순간.미레이는 마모리의 입술에 자신의 입술을 겹친다.눈부신 빛에 감싸여 마모리의 몸은 변화하고하나의 검이 되어 미레이 손에 남는다.그리고 미레이는 반격에 나서는데...
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