오사카 빈민촌에서 함께 자란 카네오와 쇼류는 쇼류의 아버지가 야쿠자에게 빌린 돈을 갚지 못해 시달리는 모습을 목격하고 야쿠자를 살해한다. 30년 후, 야쿠자의 간부가 된 카네오가 몸담고 있는 쿠리노조의 조장이 돌연사하자 카네오가 모시고 있는 아와노가 조장으로 추대된다. 아와노를 조장으로 밀어주고 있는 아츠시는 야심찬 남자였지만, 이를 알리 없는 카네오는 자신이 모시고 있는 아와노가 조장이 될 것이라는 생각에 들떠 있다. 한편 쇼류는 한국인인 수국과 함께 조직을 결성하여 일하고 있었다. 그는 야쿠자와 함께 일하는 것을 싫어하지만 그의 사업 수완에 호기심을 가진 아츠시로부터 동업을 제안받는데...