송강의 권유에도 가족이 걱정돼 청주로 돌아갔던 진명은 모용이 가족을 죽이자 분노해 청풍산으로 돌아가 송강 측에 합류한다. 진명은 청풍채에 잡혀 있는 화영의 가족도 구하고 친우인 황신도 포섭하고자 자진해서 청풍채로 잠입한다. 화영의 여동생 화명월도 변장을 해 청풍채로 잠입하지만 금세 들켜 위기에 처하는데 진명이 나서 그녀를 구해준다. 활의 명수인 화영의 화살을 맞고도 무사한 진명을 의심한 유덕은 함정을 파 진명에게 거짓 명령을 내린다. 유덕의 명을 의심한 진명은 화명월과 연극을 하고 뭔가 수상한 점을 느낀 후사가 머뭇거리는 바람에 계획이 들통 나 백호만 체포하고 모두 놓치고 만다. 백호가 끝까지 내통자를 불지 않자 유덕은 진명과 황신을 서로 싸우게 만들려 하지만 번번이 실패한다. 변장술에 능한 화명월 덕에 화영 가족을 구출하지만 화명월이 잡히고 만다. 진명은 황신 포섭에 성공하고 청주로 돌아가자는 유덕의 계책이 함정임을 의심해 방비책을 세우게 되는데...