1959년, 우주 스테이션 JSS3가 UFO 군단에게 습격받아 파괴된다. 지구에서도 철교나 기구가 공중으로 떠올라 사라지는 괴현상이 속속들이 발생한다. 도쿄 외각에 있는 국제우주과학센터에서는 긴급한 국제회담이 개막된다. 하지만 회담에 참여한 아메드 교수는 이미 외계인 '나탈'에게 세뇌되어 있었고, 그는 회담을 틈타 우주과학센터가 개발중이던 열선포를 훔쳐 달아나려 하지만 센터의 기술사관인 이와무라에 의해 저지된다. 외계인 나탈은 UFO를 파견해 실패한 아메드 교수에게 광선을 발사, 녹여버린다. 결국 UN은 나탈의 본거지가 있는 달을 공격하기로 결정, 아다치 박사와 이와무라를 포함한 15명의 과학자, 기술사관을 편성한다.